
Auf dem Weg nach China, wo der japanische Martial-Art-Kämpfer Yamanaka eine spezielle Art des Kung-Fu erlernen möchte, gerät er an eine Gruppe Piraten. Er fällt bei dem Anführer in Ungnade, als er während eines Überfalls auf ein chinesisches Dorf "Little Head", ein Mädchen vor den skrupellosen Piraten rettet. Erst nach einer harten Bewährungsprobe und nur durch die Hilfe von "Little Head" erlaubt ihm die Kung-Fu-Spezialistin Cui Gu, ihr Schüler zu werden. Durch Zufall erfährt Yamanaka, daß der chinesische Offizier Xu San mit den Piraten unter einer Decke steckt. Sie planen, während eines Festivals eine Perle von unschätzbarem Wert aus dem Shaolin-Tempel zu stehlen. Zusammen kämpfen sie nun gegen den Hinterhalt und die Übermacht der japanischen Piraten....