
Wie eine alles niedermachende Seuche wüten die Desperados des steckbrieflich gesuchten Banditen Mervin "Vee" Duncan durch das Land. Im Dorf des Navajo-Indianers Joe richten sie ein grausames Blutbad an: Sämtliche Bewohner werden ermordet - nur Joe überlebt. Er schwört Duncan und seiner Bande unerbittliche Rache. Voll des Hasses gegen die Mörder seines Stammes setzt Joe ihnen nach. Während er der Spur der Bande folgt, wird Joe immer wieder in die brutalen Überfälle und Plünderungen der Gesetzeslosen verstrickt. Als die Banditen schließlich die Stadt Esperanza bedrohen, will Joe den Widerstand der weißen Bewohner organisieren. Doch die Weißen sehen in Joe nur einen Indianer: Sie trauen ihm nicht. So nimmt Joe den Kampf gegen die Übermacht der Desperados auf - ganz alleine auf seinen Mut und seine stahlharten Nerven gestellt. Und mit dem Tötungsinstinkt eines Panthers.