Wieder versammeln sich die Jugendlichen vor dem Lagerfeuer. Der 16jährige Keith Saunders hat bei einem Autounfall sein linkes Bein verloren. Der schüchterne Junge schwärmt von einem gleichaltrigen Mädchen. Doch seine Liebe wird nicht erwidert. Von Selbstzweifeln gequält, beschließt er, einen Zauberer aufzusuchen. Durch einen Zaubertrunk will er mehr Selbstbewußtsein und Lebensfreude bekommen. Doch der Zauberer hat mehr mit ihm vor...