Der junge mongolische Viehzüchter Gombo lebt mit seiner Familie in der chinesischen Mogolei in vollkommener Harmonie mit der Natur. Diese wird unterbrochen, als der russiche Lastwagenfahrer Sergej in der Steppe eine Panne hat. Er wird von Gombo aufgenommen und zwischen den Männern entwickelt sich eine Freundschaft besonderer Art.