
Charles Bradley ist auf einer heißen Spur. Ein Informant läßt ihn wissen, daß innerhalb des Polizeiapparates eine Geheimorganisation existiert, die bereits beschlagnahmte Drogen wieder auf der Straße verkauft. Doch diesmal ist Charles zu weit gegangen. Sein Sohn Joey wird unschludig in die Sache verwickelt. In Joey's Appartment hängt eine Leiche in der Dusche, auf dem Teppich ist eine Blutlache und auf dem Anrufbeantworter die Nachricht: "Morgen werden Sie sterben!"