Rätselhafte Spuren eröffnen sich ihm an magischen Orten. Traumwandlerisch folgt der einsame Mann den Spuren seines vermißten Freundes von Bombay nach Goa. Er sucht, zunehmend irritiert, einen Schatten - seine Identität. Er hat ein paar ungenaue Anhaltspunkte, einen Brief, verworrene Äußerungen, Zeichen - Bruchstücke, die er mühsam zusammenzufügen versucht...