
Als Arthur ein kleiner Junge war, wurde dem Zauberer Merlin die Sorge für den elternlosen Jungen übertragen. Er widmet sich dieser Aufgabe, aus dem Kind einen verantwortungsvollen Menschen zu machen, voller Begeisterung. Er verweigert Arthur jedoch seinen größten Wunsch: Ihn zu seinem Zauberlehrling zu machen. Als Cynthia erwählt wird, zieht Arthur davon. Er will sein Glück und seinen eigenen Weg selbst finden. Doch kurz darauf wird er vom bösen Sir Baldridge gefangengenommen, der für ihn ein ganz anderes Schicksal vorgesehen hat: Er will Arthur einem Drachen zum Fraß vorwerfen! Glücklicherweise ahnt Cynthia etwas und es gelingt ihr, Arthur aus der grausamen Falle zu befreien. Er wird es noch nach Stonehenge schaffen, denn dort ist das magische Schwert, das in einem Stein feststeckt: Der, der das Schwert herauszieht, wird der künftige König sein!