Joseph Kellogg ist ein gefährlicher Zeuge. Als das FBI ihn verschwinden läßt, heftet sich der Killer Sutcliff an seine Fersen. Toby, Kelloggs Sohn, muß seinen Vater zuerst finden um ihn zu warnen. Spezialagent Fred Dobbins weiß als einziger das Versteck ...und wird vor Tobys Augen ermordet. Allein gegen die Killer geht es jetzt auch für Toby um Leben und Tod...