Nach dem Abstecher in die lybische Wüsten-Oase Siwa dringt Alexander an der Spitze seines Heeres in Persien, dem heutigen Iran, ein. Er erobert die Hauptstadt Persepolis und brennt den Großen Tempel nieder. Geschichten-Erzähler erinnern sich noch heute an den Fluch der damaligen Anhänger des Zoroaster und das Bild des Gehörnten Alexanders. Doch der Teufel in Menschengestalt setzt seinen Weg bis zur Küste des Kaspischen Meeres fort.