
Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Texas-Ranger Gus McCrae und Capt. Woodro F.Call. Der Weg nach Norden ist voller Gefahren: Schlangen und Banditen. Gus McCrae begegnet dem berüchtigten Verbrecher Blue Duck. Dieser entführt Jakes Freundin. Gus macht sich auf um Laurie zu suchen. Zur gleichen Zeit macht sich Sheriff Johnson mit dem Jungen John auf den Weg seine Frau zu suchen, sie ist auf den Weg nach Norden, um ihren Geliebten zu suchen. Ihnen schließen sich ein junges Mädchen und ein Hilfssheriff an. Auf seiner Suche trifft Gus auf die Gruppe, doch die Gruppe der Kiowas und Blue Duck sind nicht weit. Es kommt zu einem Gefecht, bei dem der Verbrecher seine ganze Grausamkeit zeigt...